privathb.ru — приватный банковский портал
В качестве наиболее ярких примеров можно привести БКИ «Инфокредит», организованное в 2005 г. для хранения информации о заемщиках Сбербанка, а также БКИ «Кредитное бюро Русский Стандарт», учрежденное банком с одноименным названием. До недавнего времени доступ к уникальным базам данных о заемщиках крупнейших банков потребительского кредитования был крайне ограничен.
По данным ФСФР России, на начало 2012 г. в Государственном реестре бюро кредитных историй зарегистрировано 31 бюро. Однако, несмотря на кажущееся разнообразие, рынок информационных услуг БКИ является высококонцентрированным.
На текущий момент ситуация кардинально не изменилась, указанным бюро принадлежит более 95% кредитных историй. В ближайшие несколько лет на рынке БКИ ожидается очередное повышение концентрации услуг в руках нескольких ведущих бюро за счет ухода с рынка малых БКИ.
ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» представляет крупнейшую мировую компанию Equifax, являющуюся одним из лидеров по предоставлению кредитных историй и сопутствующих услуг. В настоящий момент ООО «Эквифакс Кредит Сервисиз» является одним из флагманов российского рынка кредитных историй. Наиболее сильные позиции это бюро имеет в регионах, сотрудничая с региональными банками, а также с банками, располагающими широкой филиальной сетью.
На втором месте с минимальным отставанием находится ОАО «Национальное бюро кредитных историй», основанное итальянской компанией CRIF S.p.a. и американской Trans Union. Данное бюро было учреждено 30 марта 2005 г. по инициативе Ассоциации российских банков и наиболее сильные позиции имеет в Центральном регионе.
ЗАО «Объединенное кредитное бюро» было учреждено под названием «Экспириан-Интерфакс» в октябре 2004 г. международной компанией Experian и Группой «Интерфакс». В последние годы бюро было признано наиболее быстрорастущим из всех БКИ: в 2010 г. бюро увеличило количество своих кредитных историй более чем в три раза путем слияния баз БКИ «Экспириан-Интерфакс» и БКИ «Инфокредит». Уникальность кредитной базы данного бюро обеспечивают кредиты Сбербанка, на долю которого приходится около трети всех выдаваемых кредитов в стране. Включение в реестр БКИ кредитных историй крупнейшего банка страны продолжается до сих пор. Данную тенденцию можно объяснить раздробленностью информации Сбербанка и стоящей перед бюро задачей ее унификации.
Показатель «чистого» hit-rate учитывается при нахождении в кредитном отчете заемщика действительной кредитной истории. У лидеров среди БКИ — Национального бюро кредитных историй и «Эквифакс» — данный показатель близок к 70%, у Объединенного кредитного бюро — около 55%. Представители бюро, как правило, предоставляют «грязный» показатель hit-rate, прибавляя к «чистому» информацию о заинтересованности заемщиком другими банками, что не подразумевает обязательного наличия действительной кредитной истории. Показатель заинтересованности заемщиком прибавляет к «чистому» hit-rate около 10 — 15 п. п.
Для лучшего понимания приведем пример расчета «чистого» и «грязного» показателей hit-rate.
Пример 1.
Банк захотел проверить через бюро кредитных историй информацию о 100 клиентах, обратившихся за кредитом. Бюро нашло кредитные истории 50 из них, а по 25 предоставило информацию о заинтересованности кредитной историей данных заемщиков сторонними банками.
Итого: «чистый» hit-rate бюро составляет 50%, «грязный» — 75%.
При последующем росте кредитования в стране, когда кредитная история отдельного заемщика быстро пополняется информацией о новых кредитах, показатель hit-rate постепенно себя изживет. Это можно рассмотреть на следующем примере.
Пример 2.
Клиент брал кредиты в банках A, B, C.
Бюро N 1 имеет все кредитные истории банков A и B.
Бюро N 2 имеет все кредитные истории банка C.
При запросе банком информации о данном заемщике в двух бюро от каждого из них будет получено по одному кредитному отчету, то есть «чистый» hit-rate по данному заемщику составит 100% в обоих бюро. По показателю hit-rate оба бюро будут равны, однако в бюро N 1 находится в два раза больше информации о заемщике, чем в бюро N 2.
По итогам приблизительной сверки кредитных отчетов, полученных из трех БКИ, можно сделать следующие выводы:
— не менее 10% кредитных историй рынка находится одновременно в ведении трех БКИ. Наиболее вероятно, что данные кредиты принадлежат крупным банкам с широкой филиальной сетью, которые могут позволить себе сотрудничать одновременно с тремя бюро, при этом получая ощутимые скидки за счет больших объемов запрашиваемых отчетов и передаваемых кредитных историй;
— самое значительное пересечение баз по кредитным историям наблюдается у Национального бюро кредитных историй и «Эквифакс», что можно объяснить наиболее приемлемыми ценами данных бюро, а также самым высоким показателем hit-rate. Этим же объясняется незначительное пересечение баз кредитных историй Объединенного кредитного бюро и «Эквифакс»;
— наибольшее количество уникальных кредитных историй заемщиков содержится в базе «Эквифакс». Второе место занимает Национальное бюро кредитных историй. Несмотря на низкие показатели hit-rate по сравнению с остальными участниками, Объединенное кредитное бюро имеет в своем активе не менее 15% рынка уникальных кредитов.
Выбор бюро кредитных историй
Например, банку Центрального региона может больше подойти Национальное бюро кредитных историй; региональному банку — «Эквифакс»; банку, на локальном рынке которого важную роль играет Сбербанк, более разумным может показаться сотрудничество с Объединенным кредитным бюро.
При выборе второго бюро необходимо учитывать степень совпадения его базы кредитных историй с базой основного бюро банка. В данном случае необходимо смотреть на пересечение счетов заемщиков внутри кредитных историй каждого бюро, другими словами, на взаимозаменяемость каждого бюро.
Пример 3.
Бюро N 1 имеет hit-rate 70 и 30% уникальных кредитов;
бюро N 2 — hit-rate 70 и 10% уникальных кредитов;
бюро N 3 — hit-rate 40 и 20% уникальных кредитов.
В случае выбора в качестве основного бюро N 1 вторым бюро банку необходимо выбирать бюро N 3, несмотря на низкий показатель hit-rate, потому что из приведенных показателей видно, что бюро N 2 при высоком hit-rate имеет много одинаковых кредитных историй с бюро N 1.
Вторым важным фактором при выборе БКИ является цена на кредитные отчеты.
Национальное бюро кредитных историй предоставляет своим клиентам стандартную матрицу, где цена на кредитные отчеты формируется в зависимости от количества кредитных историй, переданных в БКИ, а также от количества запрашиваемых кредитных отчетов. Представители данного бюро занимают крайне жесткую позицию в отношении «отхода» от цен, предложенных в данной матрице, однако, несмотря на это, стоимость услуг Национального бюро кредитных историй на кредитные отчеты является одной из самых низких среди «большой тройки».
«Эквифакс» использует формулу, которая также уменьшает цену отчета в зависимости от их запрашиваемого количества, а также от количества информации по кредитным историям, переданным в распоряжение бюро. При окончательной расчетной цене по формуле «Эквифакс» стоимость кредитного отчета может быть выше, чем у конкурентов. Однако, следуя крайне гибкой ценовой политике, данное бюро часто оказывается предпочтительнее своих конкурентов.
Объединенное кредитное бюро, в отличие от Национального бюро кредитных историй и «Эквифакса», предоставляет прайс-лист, в котором цены зависят от количества предоставленных со стороны бюро кредитных отчетов, при обязательном условии передачи 100% кредитных историй своих заемщиков банком. Несмотря на гибкую ценовую политику, стоимость кредитных отчетов бюро, как правило, выше, чем у конкурентов.
Стратегии по отправке запросов в бюро кредитных историй
Для оптимизации затрат при сотрудничестве с двумя или тремя БКИ банки часто выбирают различные стратегии отправки запросов на получение кредитных отчетов. Ниже приводятся наиболее популярные из них на примере сотрудничества банка с тремя БКИ одновременно.
Стратегия N 1. Одновременная отправка банком запросов во все три БКИ.
Преимущества:
банк получает наибольший объем информации;
— есть возможность осуществлять сверку информации при различии в данных БКИ по одному и тому же заемщику.
Недостатки: наиболее дорогая стратегия.
Стратегия N 2. Банк отправляет запрос поочередно в каждое БКИ до тех пор, пока не получит информацию, дающую основание отказать клиенту в выдаче кредита.
Преимущества: экономия при отправке запросов.
Недостатки:
— возможность принятия ошибочного решения из-за некорректности данных в кредитном отчете;
— отсутствие возможности осуществлять сверку информации при различии в данных БКИ по одному и тому же заемщику.
Стратегия N 3. Отправка запросов во все три БКИ в зависимости от степени риска кредита, заявку на который подал клиент.
Банк сам устанавливает, какие кредиты ему отправлять в одно, два или три бюро. Например, заявки на кредиты до 50 тыс. руб. посылаются в одно бюро, заявки на кредиты до 100 тыс. руб. — в два, заявки на кредиты более 100 тыс. руб. — в три бюро.
Преимущества:
— экономия при отправке запросов;
— снижение рисков по наиболее рисковым сегментам кредитов.
Недостатки: возможность выдачи кредита заемщику, не отвечающему требованиям банка (в случае если негативная кредитная история о заемщике находится в том БКИ, в которое не был отправлен запрос).